华福证券-社会服务行业华福消费观察：文旅与潮玩受暑期受旺季催化，关注AI教育进展及精细医美格局改善-250724
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| 投资要点： 教育：关注AI+教育进展，主要公司产品收入有望放量。 关注AI+教育进展，近期多家公司于北京发布AI教育产品，包括豆神教育AI class系列产品、中公教育...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：tan****rn 作者：姚婧 评级： 页数：47 页 |
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东方证券-传媒行业动态跟踪：下半年重视AI应用商业化闭环，明年重视META逻辑演绎-250724
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| 全球来看AI应用产品已跑出商业化规模。从AI产品ARR收入看，目前已有一定商业化规模（ARR>5000万美元）的产品主要分成三类，（1）通用模型服务订阅收费产品（收入规模Tie...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：ev***a 作者：项雯倩，李雨琪，金沐阳 评级： 页数：4 页 |
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东吴证券-人形机器人行业深度报告：机器人旋转关节核心部件，精密减速器国产替代正当时-250724
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| 报告核心观点 减速器是人形机器人旋转关节核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，我国减速器市场规模持续增长，减速器...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：ffo****us 作者：黄细里，郭雨蒙 评级： 页数：38 页 |
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太平洋证券-房地产行业日报：苏州土拍收金53.39亿元-250723
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| 市场行情： 2025年7月23日，今日权益市场各版块变化不一，上证综指上涨0.01%，深证综指下跌0.54%，沪深300上涨0.02%，中证500下跌0.27%。申万房地产...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：kou****qi 作者：徐超，戴梓涵 评级： 页数：4 页 |
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太平洋证券-医药行业日报：赛诺菲将以16亿美元收购Vicebio-250723
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| 市场表现： 2025年7月23日，医药板块涨跌幅-0.09%，跑输沪深300指数0.11pct，涨跌幅居申万31个子行业第13名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.14%...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：qwe****xc 作者：周豫，张崴 评级： 页数：3 页 |
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财通证券-轻工制造行业2025W29周报-250724
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| 公司概况与产品：洁雅股份是中国领先的专业湿巾制造商，拥有二十余年行业经验，专注于湿巾产品的研发、生产和销售。公司核心客户包括Woolworths、金佰利、强生、欧莱雅等国际知名...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：978****87 作者：邢瀚文 评级： 页数：17 页 |
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山西证券-国防军工行业2025年中期策略：国际局势动荡加剧，我国军贸大有可为-250724
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| 投资要点： 筑底回升重启景气周期。2025年是承上启下的一年，过去半年中十四五延迟订单逐步释放，需求边际好转，随着十五五规划编制工作的启动，以及2027年百年建军目标的迫近...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：xin****37 作者：骆志伟，李通 评级： 页数：36 页 |
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五矿证券-电气设备行业风驰“电车”系列4：储能卡点之电池日历寿命如何突破？-250724
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| 报告要点 电池日历寿命是决定储能电池实际寿命的核心指标。电池衰减的阻断和减弱是日历寿命提升的关键，从机理上看，电池衰减有LAM（活性材料损失）、LLI（锂损失）、LE（电解...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：you****an 作者：张鹏 评级： 页数：20 页 |
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山西证券-非银行金融行业周报：券商上半年业绩预喜，北交所执业质量评价公布-250724
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| 投资要点 券商估值及业绩支撑性较强。截至7月20日，26家上市券商公布业绩预告，归母净利润增速均超过40%，其中，24家归母净利润预计增长50%以上，11家增速超过100%...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：guo****yi 作者：李明阳，孙田田，刘丽 评级： 页数：9 页 |
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东莞证券-白酒行业动态跟踪点评：白酒估值回暖，关注中报业绩-250724
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| 事件： 近日，白酒估值阶段性回暖，市场情绪有所修复。 点评： 预计白酒Q2业绩承压。5月18日，新华社发布了中共中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：pan****g2 作者：黄冬祎 评级： 页数：2 页 |
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国联民生证券-房地产行业专题研究：地产持仓延续低配，龙头房企迎投资良机-250724
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| 行业：基金持仓占比回落，低配趋势延续 2025Q2，样本基金中房地产行业重仓总市值为256.7亿元，环比减少11.3%。样本基金总市值为30810.3亿元，房地产行业重仓占...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：sdf****in 作者：杜昊旻，方鹏，姜好幸 评级： 页数：12 页 |
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国联民生证券-轻工制造行业2025Q2轻工板块基金持仓分析：新消费热度不减，潮玩、电子烟连续获增持-250724
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| 轻工重仓比例0.86%，环比-0.01pct 按照中信一级行业分类口径，2025Q2轻工公募基金重仓比例0.86%，环比-0.01pct，处于2010年以来51%分位水平。...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：Corn******nes 作者：管泉森，康璇 评级： 页数：12 页 |
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国金证券-基础化工行业专题研究报告：周期与成长共舞，“反内卷”和新技术均需重视-250723
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| 行业观点 公募基金配置化工行业水平回落的同时龙头企业的持仓集中度也有下滑。2025年2季度公募基金配置化工行业比例降低至4%，同比下滑1.8pct，环比下滑0.1pct，整...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：wen****go 作者：陈屹，李含钰 评级： 页数：17 页 |
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山西证券-新材料行业周报：新能源“反内卷”政策密集部署，十大重点行业稳增长方案出台在即-250724
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| 二级市场表现 市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为1.37%，跑输创业板指1.81%。近五个交易日，合成生物指数上涨4.18%，半导体材料上涨0.81%，电...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：启文***6 作者：冀泳洁，王锐 评级： 页数：23 页 |
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开源证券-化学纤维行业化工“反内卷”系列报告（五）：涤纶长丝，“反内卷”先锋，行业扩产已到尾声，底部利润有望向上抬升-250724
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| 涤纶长丝扩产周期已到尾声，新增产能集中于头部，龙头集中度再提升 涤纶长丝行业已告别高速扩产期，2014-2023年行业产能从2103万吨增至4128万吨，年均复合增长率达7...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：hany******191 作者：金益腾，龚道琳，蒋跨跃 评级： 页数：11 页 |
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开源证券-基础化工行业化工“反内卷”系列报告（四）：产能投放高峰已过，供需格局好转叠加行业自律助力有机硅盈利修复-250724
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| 供给端：行业投产高峰已过，短期内供给端出现一定扰动 据百川盈孚数据，2022-2024年有机硅行业在建项目集中落地，每年新增产能分别达到77.5、7、72万吨，产能增速分别...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：evi****ay 作者：金益腾，龚道琳，蒋跨跃 评级： 页数：12 页 |
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开源证券-通信行业点评报告：谷歌云增速超预期，谷歌上调资本开支，海外AI链或迎估值提升-250724
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| 谷歌云营收超预期，上调2025年资本开支 2025年7月14日，谷歌母公司Alphabet公布第二季度财报，谷歌云第二季度营收为136亿美元，同比增长32%，高于市场预期的...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：nbg****46 作者：蒋颖 评级： 页数：3 页 |
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国金证券-消费行业出海总论：迈向2.0品牌出海时代，迎接繁星璀璨与星辰大海-250722
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| 研究结论 消费出海是国金新消费四大长期主线之一，也是涉及消费行业最广、撬动市值最大的主线。美国日本等发达国家在城镇化率放缓后的二十年均迎来品牌出海的黄金浪潮，当下贸易战2....[详细] |
| 2025-07-24 分享者：pku****gc 作者：赵中平 评级： 页数：43 页 |
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艾瑞咨询-2025年中国智能PPT行业市场发展洞察报告-250723
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| 智能PPT行业发展背景 AI+办公软件行业呈现出市场规模跃升的特征，其中AI+PPT成为生产力工具领域的焦点 AI办公软件市场在技术融合驱动下实现爆发式增长，呈现显著跃...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：265****71 作者： 评级： 页数：24 页 |
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Sensor Tower-2025年东南亚移动游戏行业市场洞察报告-250724
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| 把握全球数字经济脉搏 Sensor Tower是全球领先的移动应用、数字广告、零售媒体和受众洞察数据提供商，服务于全球顶级品牌和应用发行商。 Sensor Tower致...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：维**依 作者：DonnyKristianto，Nan Lu，Hideyuki Tsuji 评级： 页数：37 页 |
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