龙源电力研究报告：麦格理证券-龙源电力-0916.HK-维持跑赢大市评级，看7.2元-170527

股票名称：龙源电力	股票代码： 0916.HK	分享时间：2017-05-27 15:46:05
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：麦格理证券	研报页数： 1 页	推荐评级：跑赢大市
研报大小： 60 KB	分享者：青岛****盛	我要报错

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【研究报告内容摘要】

麦格理发表研究报告表示，最低购买政策令龙源电力(5.91,-0.02,-0.34%)（00916）设备利用率复苏，公司平均电费稳定，维持评级“跑赢大市”，但由于燃料成本上升，财务成本高过预期，将公司2017至2019财年盈测下修4%至8%，目标价相应由8.1元降至7.2元。
该行预测龙源电力今年利用小时按年上升5%至1980小时，去年底约46%装机容量的利用小时在限电区域出现复苏。今年首季，市场主导的电力销售比例由13%下降至12%，平均电费折扣收窄至每千瓦时12分人民币。预计全年该比例及折扣维持稳定。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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